Как банки оценивают заёмщика? Гайд для малого бизнеса

Просмотров: 61
08.11.2021

Кредитоспособность — важная характеристика для бизнеса. Чем она лучше, тем выше шанс привлечь недорогое финансирование. Часто при обращении в банк предприниматель слышит от менеджера одни условия, а по факту банк принимает решение выдать кредит на других. Как банк оценивает риски и на чём основывается, принимая решения — рассказываем в статье.

Основной документ, который регламентирует кредитование бизнеса — кредитная политика банка. Это план действий и мероприятий, которые прописывают, как банк будет кредитовать клиентов.

Основу кредитной политики составляет уровень доходности, который банк хочет получить и уровень кредитных рисков, которые он готов на себя принять. Банковская отрасль очень зарегулирована и поэтому в любом случае финансовая организация все свои действия и кредитные риски страхует резервами.

Как правило, банки пересматривают свою политику раз в год или чаще — в зависимости от ситуации.

 

Основные критерии кредитной политики

1.  Сегмент бизнеса. Благодаря разделению бизнеса на сегменты банку удобнее прогнозировать риски, стандартизировать, ускорить и удешевить процесс кредитования.

2.  Объём выручки по группе компаний.

3.  Уровень обеспеченности лимита кредитования (зависит от суммы и сроков финансирования, а также финансового положения заёмщика).

4.  Качество кредитной истории заёмщика и участников сделки, включая собственников бизнеса как физлиц.

5.  Цели финансирования. Некоторые банки, например, Райффайзенбанк, не осуществляют проектное финансирование, не дают кредит на покупку бизнеса или его доли.

6.  Финансовое состояние заёмщика, инвестиционная привлекательность.

7.  Отрасль деятельности и вид финансирования.

Каждый банк определяет целевые портреты заёмщиков. По каждому типу есть статистика и экспертиза — организация может посчитать, как он будет себя вести в зависимости от той или иной ситуации.

Например, в целевой портрет входит размер выручки — микро, малый, средний бизнес. Так, у Райффайзенбанка малый бизнес — от 68 млн ₽ до 555 млн ₽, средний — до 5 млрд ₽ и крупный — больше 5 млрд ₽.

Самым рисковым все банки считают микробизнес. Как правило, это молодая компания и по ней сложно что-то прогнозировать, поэтому ставки для них — высокие, а суммы финансирования — небольшие.

Чем крупнее бизнес, тем для банка он более понятен. Значит, суммы и стоимость кредитных ресурсов будут ниже.

Обычно самый гибкий подход к кредитованию в банках применяется к малому бизнесу. Особенно в части анализа управленческой отчётности — здесь допускаются погрешности в бухгалтерской отчётности, репутационные риски по собственникам и пр. Потому что все понимают — бизнес ещё не вышел на нужный уровень публичности и прозрачности. Кроме того, уровень процентных ставок уже приемлемый — ниже, чем для микробизнеса.

Портрет идеального заёмщика

1.  Компания не находится в стадии ликвидации, банкротства. Если речь идёт о группе компаний, то таких фирм тоже не должно быть.

2.  Компания готова раскрывать информацию о себе и конечных бенефициарах — чем прозрачнее бизнес, тем лучше.

3.  Доля участия в капитале заёмщика государственных, муниципальных, иностранных компаний должна не превышать 25%.

4.  У фирмы нет просроченных обязательств перед третьими лицами, включая налоги или судебные задолженности. В любом случае, арбитражные иски и претензии от налоговой — первый звонок, что в компании не всё хорошо. При этом у каждого банка свой уровень приемлемой задолженности.

5.  Отсутствие репутационных рисков. Банк обязательно обращает внимание на то, как ведёт себя заёмщик по отношению к контрагентам, другим банкам. Этот риск очень часто становится стоп-фактором. Если компания часто получает иски из-за нарушения условий договора или есть претензии со стороны налоговой, приставов, в том числе, к собственнику, это сильно влияет на решение банка.

Бизнес-оценку кредитных рисков банк проводит комплексно, основываясь на качественных и количественных показателях. То есть, на решение о выдаче займа влияют не только финансы, но и качество управления бизнесом.

Поэтому финансовой организации важно понять, кто стоит за бизнесом и какая у собственника репутация.

Часто собственник говорит о компании одно, а документы показывают совершенно другое. Если слова руководителя компании совпадают с цифрами в отчётах, то шанс получить кредит выше. Поэтому важно, чтобы вы владели реальной информацией о том, в каком состоянии находится ваш бизнес.

Кроме того, имеет значение собственная кредитная история собственника. Для банка это важный показатель, как человек ведёт себя с заёмными средствами. Имеют значения даже небольшие кредиты. Все банки подают информацию раз в месяц в Бюро кредитных историй, где отражается информация по гарантиям, кредитам, лизингам. Поэтому важно своевременно вносить ежемесячные платежи.

 

Обеспечение

Конечно, банки предпочитают выдавать кредиты компаниям, которым есть что предложить в качестве залога. Но у финансовых организаций есть программы и без залогов — овердрафты или займы на небольшие суммы.

Идеально, если залог — это то, что легко оценить: недвижимость, автомобиль. Рыночная цена этих объектов должна быть примерно равна размеру кредита. И если что-то пойдёт не так и заёмщик не вернёт деньги, банк сможет продать залог.

Также важно, чтобы собственник бизнеса предоставлял своё поручительство.

Чем больше срок займа, тем выше должен быть уровень обеспеченности. Так, все инвестиционные кредиты обычно обеспечены залогом и поручительством собственников залогодателя, учредителей.

Безопасное кредитование

Необходимо определиться с целью кредита. До того, как подать документы в банк, нужно определить, на что пойдут деньги, за счёт чего вы будете их возвращать. Проще всего получить оборотный кредит, сложнее — инвестиционный. Потому что инвестиции не приносят деньги сразу, и риск невозврата выше.

Показатель, важный как для заёмщика, так и для кредитных организаций — размер допустимой долговой нагрузки. Рассчитать его можно исходя из данных управленческой отчётности. Операционная прибыль компании должна быть в два раза больше процентов по кредиту, а сумма долга — как две-три месячные выручки.

Конечно, расчёт долговой нагрузки зависит от того, какой кредит нужен компании и на какие цели. Главное — понять, сколько чистой прибыли инвестпроект будет «съедать».

 

Финансовая отчётность

Бухгалтерская отчётность для банка — самая достоверная. Кредитор практически всегда смотрит на цифры поквартально. Но часто бывает так, что компания сдаёт отчётность, например, раз в год. Или данные промежуточных периодов — за квартал, полугодие, 9 месяцев, — не совпадают друг с другом. Из-за этого анализ затягивается.

Поэтому важно:

1.  Привести бухгалтерскую отчётность к единообразию.

2.  ИП или ООО на упрощённой системе налогообложения обязательно вести книгу доходов и расходов.

3.  Следить, чтобы цифры в отчётах совпадали.

Это упростит процесс финансирования и расчёта лимита, а также повлияет на стоимость кредита.  Чем проще и прозрачнее отчётность, тем дешевле деньги.

 

Бизнесу из какой отрасли сложнее получить деньги

Некоторые банки щепетильно относятся к своей репутации и не кредитуют бизнесы, которые по моральным или другим соображениям считаются высокорисковыми.

Например, в Райффайзенбанке нет шансов у игорного бизнеса, компаний по производству оружия, боеприпасов или ядерного топлива, бизнеса с высокими экологическими рисками, религиозным, политическим и некоммерческим организациям и пр. Комиссионные магазины, ломбарды тоже вряд ли смогут получить кредит.

 

Итоговая оценка заёмщика

Кредитный риск оцениваются банком всегда в совокупности: размер выручки, сфера бизнеса, эффективность менеджмента, взаимоотношения с поставщиками и покупателями, финансовая отчётность, бизнес-схема группы, репутация собственника, кредитная история, диверсификация поставщиков, портфель заказов, выручка, рентабельность, анализ дебиторской и кредиторской задолженности, наличие собственного капитала, валютные риски и пр.

Чтобы минимизировать риски невозврата, банки вписывают в кредитное соглашение ковенанты — финансовые показатели, которые заёмщик должен поддерживать на определённом уровне. Обычно, это величина кредитной нагрузки и операционной прибыли (EBITDA), а также уровень чистых кредитовых оборотов (совокупность операций расхода денежных средств). Таким образом, при ежемесячном или ежеквартальном мониторинге заёмщика банк проверяет, всё ли хорошо в бизнесе, каков размер собственных средств компании.

Есть вещи, с которыми банку мириться сложно. Бизнесу с высокой вероятностью откажут, если:

  • Структура группы не раскрыта, бизнес-схема непрозрачная. У риск-менеджмента складывается впечатление, что от них что-то утаивают.
  • Низкая диверсификация покупателей (три покупателя делают выручку более 90% или на одного покупателя приходится больше 50% выручки).
  • Высокая кредитная нагрузка.
  • Собственник бизнеса или группы компаний не даёт поручительство.

Чем можно нивелировать негативные факторы:

  • Срок ведения бизнеса более 10 лет — это всегда расценивается банком как стабильное финансово устойчивое предприятие.
  • Динамика выручки не скачкообразная.
  • Бизнес расположен хотя бы частично на собственных площадях.
  • У компании сформирован портфель заказов.
  • Хотя бы часть рисков покрывается залогом.

 

Отказ — не конец

На рынке не так много предприятий, идеально подходящих под требования банков. Небольшие отклонения от политики кредитования допустимы. Можно, например, начать с небольших займов, чтобы доказать свою платежеспособность и ответственность.

Даже если компании отказали в выдаче кредита, это не значит, что откажут другие банки. У каждой финансовой организации свой заёмщик. Вы должны понять, какой банк ваш, то есть, кому вы интересны как клиент — кто готов будет рассматривать вашу заявку детально, разбирать, помогать и пр. Не просто поверхностно смотреть отчётность, а вникать в ситуацию.

По материалам выступления представителя Райффайзенбанк Татьяны Малкиной на встрече клуба предпринимателей «Эквиум».

<p>Узнайте больше о привлечении финансов<br />
в бизнес, финансовой стратегии</p>

Узнайте больше о привлечении финансов
в бизнес, финансовой стратегии

скачайте запись FULL DAY OF FINANCE бизнес-клуба «Эквиум»
Поделитесь статьей
Читайте другие статьи
22.11.2021
Инвестиции в реальный бизнес. Три главных инструмента поддержки для инвесторов Свердловской области с вложениями от 20 млн ₽
22.11.2021
Почти в полтора раза больше. Сколько налогов заплатил бизнес Свердловской области с начала 2021 года
16.11.2021
Что изменится в налоговом законодательстве в ближайшие 3 года? Большой обзор
16.11.2021
Куда уходит прибыль компании? Смотрим на раздел «Собственный капитал» в балансе
Рассылка, которая помогает бизнесу быть эффективным
Кейсы, вебинары, публикации экспертов по налогам, бух.учету, управленке, финансам. Раз в неделю по вторникам.